Synopsis : La panique d'un homme de 60 ans en proie au doute, sa fuite éperdue sur les hauteurs du Plateau de Millevaches, et l'expérience de son étrange métamorphose....
Sélections en festivals : Chateau-Chinon, Lama, Sarajevo, Cinessonne,Nice, Brest, Limoges, Vendôme, Autrans, Nancy, Nevers, Toulouse, Vélizy, Clermont-Ferrand, Tampere (Finlande), Ile de la Réunion, Bristol,Paris Onze Bouge, nominé pour le Prix Jean Vigo
Prix en festivals : Chateau-Chinon: prix du jury, Nice: mention spéciale du jury et prix de la presse, Vendôme: mention de la presse, Clermont-Ferrand : prix de la meilleure crétion sonore. Prix à la qualité CNC 2001.